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9月份豆粕供需格局有望出现转折?

9月开始,进口大豆到港量将出现较大幅度下滑,后期国内油厂压力将缓解。10月至年底节假日较为集中的备货期将使豆粕需求持续向好,9月油厂豆粕供需有望转向紧平衡状态。8月份国内豆粕价格走势先扬后抑,月初报价走强,但8月美国农业部供需报告利空,公布后美豆及国内豆粕低位区间震荡。8月末,全国豆粕现货价格为2870元/吨附近,沿海产区油厂报价2760~2800元/吨,油厂挺价意愿较强。

豆粕成交较好 挺价意愿增强

目前国内大多油厂以执行合同为主,且有不少油厂9月份合同基本预售完毕,现阶段大多以预售10月至明年1月基差合同为主,其中包括益海集团大多油厂、达孚集团、中储粮集团,广东地区大多油厂等。截至8月28日,本月全国主流油厂共成交394.42万吨,日均成交19.72万吨;7月共成交232.3万吨,日均成交量11.1万吨。8月日均成交增长78%,在成交量中远期合同占比65.8%(远月基差加50~80元/吨成交),给油厂带来心理支持。而经销商前期基差点价成本偏高,也有挺价意愿,令目前豆粕现货市场表现抗跌。

美豆单产不定 天气仍是关键

8月下旬,美国中西部局地收获有利降雨,大豆前景略微改善。报告显示,6月、7月及8月初大部时间炎热干燥天气对大豆造成的影响小于之前预期。最新美农报告显示,截至8月27日当周,美国大豆生长优良率为61%,好于预期的60%,之前一周为60%,上年同期为73%。农业期刊FarmJournal的ProFarmer预估2017年美国大豆产量为43.31亿蒲式耳,基于单产为每英亩48.5蒲式耳。但今年美豆实际单产仍有相当大的不确定性,目前预估区间较宽。部分机构认为美农报告的美豆单产及总产预估过于乐观,其他则质疑周作物良好率评级。今年美国农民种植3620万公顷大豆(比去年高250万公顷或7%),面积创纪录,但平均单产将低于去年的3.5吨/公顷,《油世界》暂估为3.23吨/公顷或48蒲式耳/英亩。基于收获面积为3590万公顷,初步预计今年美豆总产为1.16亿吨,略低于上年。

9~10月大豆进口压力减弱

据统计,8月份大豆到货量可能在780万~800万吨,而此前的船期数据为750万吨左右。初步统计,9月份预计到货量为660万~700万吨,而10月份的到港量可能会达到650万~700万吨,整体来看,2016/2017年度大豆进口总量预计在9150万吨左右。虽然受环保影响,近期华北、山东部分油厂有所限产或停产,但是整体压榨量仍会保持较高水平,加之近几个月部分进口大豆有望进入储备,因此8~10月份的大豆实际供应量会低于压榨需求量,这将有效缓解国内大豆供应压力,库存水平开始进入缓慢下降趋势。另外,《油世界》预计2017/2018年度中国大豆进口量持稳于9200万吨,主要因国内增产及2017年8月末进口油籽库存创纪录。若预估正确,这将是近5年来中国大豆进口量首次未见增长。

“环保风”致养殖业恢复缓慢

8月中旬开始,环保检查重拳出击,重点指向排污不合格的养殖企业,使得市场预期的8~9月豆粕需求大幅度增加并未见到。农业部最新数据显示,7月份400个监测县生猪存栏量、能繁母猪存栏量环比分别下降0.7%、0.9%。同时,养殖效益环比下滑,未来对饲料的需求不容乐观。上半年产蛋鸡整体补栏合计仅3.4亿只,低于去年同期的4.86亿只。水产养殖今年受到降雨的影响较大,南方部分区域受灾严重,导致水产养殖恢复受阻,存塘量不高,虽然水产饲料消费增长较快,但因暴雨及台风影响,程度不及预期。整体而言,养殖业修复不及预期,豆粕需求一般。而且最近豆菜粕价差有所恢复,豆粕对菜粕的替代效应逐渐转弱。

后期国内油厂压力将有缓解

美豆单产虽不确定,且不及上年,但大豆供应仍然充足,若无意外,2017/2018年度美豆1.16亿吨的总产量可以保证,这也将对美豆走势形成压力。9月开始,国内进口大豆到港量将出现较大幅度下滑,预计后期国内油厂压力将有所缓解。10月至年底,虽然水产养殖逐渐结束,但我国节假日较为集中的备货期,将使豆粕需求持续向好。9月份油厂豆粕供需有望转向紧平衡状态。豆粕期价短期反弹且现价坚挺,美豆供应未来预期宽松和国内需求不足是压制连粕的两大因素,不宜过分看高。

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