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吃鸡游戏缩水,游戏营收下滑18.4%,网易要靠电商逆袭?

进入2018年股价就出现明显疲态的网易,本该靠着一份亮眼的财报重新赢得股东们的信任,但最终呈现出的却是与净收入同比下滑69.2%的数据。

5月17日,网易公布了截止到2018年3月31日的第一季度未经审计财务报告。(投黑马Tou.vc专注于文创领域的众筹平台)本季度,网易实现收入142亿元(约23亿美元),同比增长3.9%。

但在净利润方面出现大滑坡。网易今年Q1的净利润可谓是相当惨烈了,只有7.52亿元人民币(1.2亿美元),对比上季度的39.2亿元,同比大幅下降80.8%。非美国通用会计准则净利润13.4亿元,17Q1为43.4亿元,下滑69.2%。

与此同时,股价方面也继续下跌。2月7日,网易公布17Q4业绩后,股价大跌6.28%。现在,同样的悲剧再次上演。此次在公布2018年1季度财报后,网易股价在盘后下跌6.77%。

同时,财报公布了网易各个业务的收情况,其中网易在线游戏服务净收入为87.61亿元人民币(约合13.97亿美元),同比下降18.4%;电商业务净收入为37.32亿元人民币(约合5.95亿美元),同比增加101.0%;广告服务净收入为4.62亿元人民币(约合7366万美元),同比增加3.8%;邮箱及其他业务净收入为12.17亿元人民币(约合1.94亿美元),同比增加102.0%。

1 拖累整体大盘,网易在线游戏收入下滑18.4%,离腾讯游戏越来越远

作为网易主要盈利业务的游戏,在2018年第一季度在线游戏服务净收入为87.61亿元人民币,相比去年的107.4亿元,同期下降18.4%。

而网易的游戏业务营收下滑已经不是第一次了,从去年第一季度首次突破百亿开始,(投黑马Tou.vc专注于文创领域的众筹平台)网易游戏的营收始终处于下滑趋势,到2017年第四季度时,已经跌至80.04亿元。

从去年《阴阳师》创造佳绩之后,网易就进入了一个怪圈,107亿、94亿、81亿、80亿,一年下来,网易游戏业务却表现出来了一种被《阴阳师》掏空的状态。

在2017年Q4中,网易将利润缩水直接归结于"自研手游如《阴阳师》的收入贡献下滑",而在本季财报中,网易再次表示,"在线游戏服务毛利同比下降主要是由于自研手游如《阴阳师》和《倩女幽魂》手游的收入贡献下滑"。游戏业务的疲软严重影响了网易的总体营收。

与此同时,网易推出的新游戏并没有多大水花。

一季度,网易推出了新游戏《楚留香》,同时《荒野行动》和《终结者2:审判日》的商业化进展也在推动中,主要是通过虚拟产品的销售实现变现。虽然网易宣称一切进展顺利,如《荒野行动》海外版在日本游戏市场排行榜一直名列前茅,但从业绩来看,新游戏的成长尚不足以覆盖老游戏的衰退。17Q4游戏业务就首次出现负增长,为-10.7%,如今跌幅进一步扩大。

网易在4月重磅推出的《第五人格》,游戏首发当日中国App Store免费榜第一,但是根据App Annie数据,《第五人格》目前虽依旧保持着一定热度,但近一周的中国区iOS热门游戏排行榜上,《第五人格》在总榜上更是从第一名掉到了三十名左右。

而对比其老对手腾讯游戏,网易游戏的收入被越拉越远。

公开数据显示,腾讯2018年第一季度网络游戏收入人民币287.78亿元,同比增长26%。网易87亿多的游戏收入只相当于腾讯的30%。

2017年下半年,“吃鸡”游戏《绝地求生》风靡全球,网易火速推出了同类型手游《荒野行动》和《终结者2:审判日》,抢占先机。

但是很快,今年春节,腾讯凭借《绝地求生:刺激战场》和《绝地求生:全军出击》完成逆袭。

根据艾瑞咨询数据,2018年4月《荒野行动》平均日活251万,《全军出击》平均日活208万,而《刺激战场》则高达1130万。

而在经典老游戏上,网易也不敌腾讯。让网易引以为傲的《阴阳师》,上线两年曾经缔造了上线45天日活突破1000万,到今天日活已经衰减到160万。而曾经一度被《阴阳师》拉下畅销榜榜首的《王者荣耀》,目前的日活仍高达4500万,而它已经上线两年半了。

此外,财报显示本季度市场营销费用达到24.9亿元,增长102.7%,主要是用在了生存类游戏的推广上。这些新的游戏以及投入或许会带动游戏业务在未来实现反弹。

2 同比增长101%,网易电商表现突出

尽管游戏业务出现颓势,网易在电商业务的成绩表现非常亮眼。

今年2月8月,网易第一次在财报中单独披露电商业务业绩,首次将电商从“邮箱、电商及其他业务”板块数据中独立出来。

按照网易当时发布的财报,2017年第四季度电商业务净收入为46.54亿元(7.15亿美元),2017年全年网易电商业务净收入116.70亿元人民币(17.94亿美元),约占净收入总额的22%。

3个月后,电商数据独立出来后的第二份财报依然表现不俗。财报显示,网易电商业务2018年Q1季度净收入为37.32亿元人民币(5.95亿美元),同比增加101.0%。对于该季度整体业务141.73亿元人民币(22.60亿美元)的净收入,电商业务在净收入中的占比已经达到26.3%,这一数据在2016年只有11.9%。

同时,电商业务的毛利也出现增长,财报中把这归功于网易考拉和网易严选的快速发展。

纵观BAT等巨头公司,在不断的发展壮大过程中,除了自有业务之外,几乎都在全面布局。2015年起,网易先后推出网易考拉海购、网易严选等电商业务。不同于阿里淘宝和京东,网易要做的是更加垂直,更加细分化。

其中网易考拉抓住了跨境电商红利,顺利占领了跨境进口电商市场份额。艾媒咨询《2018Q1中国跨境电商季度监测报告》报告显示,其市场份额占比从2016年的21.6%提升至2018年Q1的26%。超过天猫国际(22%)和京东全球购(13.4%)蝉联第一。

目前网易考拉还在加速全球扩张。财报显示,2018年第一季度,网易考拉已经与数十家全球顶级大牌开启战略合作签约,包括欧洲最大制药集团之一Ferrer、世界第五大食品和饮料公司卡夫亨氏、韩国化妆品巨头LG生活健康、韩国化妆品巨头爱茉莉、全球护肤品巨头拜尔斯道夫等。网易方面并没有透露网易严选和考拉的具体营收,但有消息称网易方面表示目前网易电商业务的收入贡献主要来自于考拉。丁磊还表示,严选并未遇到发展瓶颈,我们下一步行动就是把严选的市场营销做好,让中国更多的消费者接触到严选这个品牌,接触到严选的商品。

不过,值得注意的是,网易电商业务的毛利率出现了同比下降。数据显示,一季度网易电商业务毛利率为9.5%,上一季度和去年同期分别为7.4%和13.1%。对此,(投黑马Tou.vc专注于文创领域的众筹平台)网易方面解释称,主要是由于2018年第一季度的促销力度较大,以支持电商业务的快速发展。

但综合来看,一季度,网易综合毛利率为42.0%,相比较下,网易电商9.5%的毛利率着实拖了后腿。未来,网易还要进一步拓展,需要在电商业务,物流等方面的投入将给网易电商业务带来更大考验。

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